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当前传统劳动密集型产品整体利润并未全面回升,然出口却有所增长

据海关统计,今年1月份,我国出口纺织纱线织物及制品、服装及衣着附件、家具及其零件、箱包及类似容器、鞋类、塑料制品、玩具等7大类传统劳动密集型产品2868.8亿元,比去年同期(下同)增长13%,同比增幅创2016年4月份以来新高,环比下降0.4%,占同期我国出口总值的22.7%。

一、1月份我国传统劳动密集型产品出口的主要特点

(一)一般贸易出口增长1成,加工贸易方式出口微增。1月份,我国以一般贸易方式出口传统劳动密集型产品2089亿元,增长10.2%,占同期我国传统劳动密集型产品出口总值的(下同)72.8%。同期,以加工贸易方式出口334.4亿元,增长0.2%,占11.7%。

(二)民营企业出口所占比重明显提升。1月份,我国民营企业出口传统劳动密集型产品1989.4亿元,增长18.2%,占69.3%,占比较去年同期提升3.1个百分点。同期,外商投资企业出口621.6亿元,增长2.3%,占21.7%,占比较去年同期降低2.2个百分点;国有企业出口257.8亿元,增长4.5%。

(三)对美欧日出口均增长1成以上。1月份,我国对美国、欧盟、东盟、日本分别出口传统劳动密集型产品623.1亿元、571.1亿元、286.5亿元、211.9亿元,分别增长13.7%、10%、1.4%、28.5%;上述4者合计占59%。同期,对非洲、拉丁美洲分别出口171.6亿元、164.7亿元,增长9.2%、18.1%;对我国香港地区出口120.6亿元,下降4.4%;对韩国出口80.2亿元,增长35.5%。

(四)除服装和家具外均呈2位数增长。1月份,我国出口服装及衣着附件992.7亿元,增长9.5%,占34.6%;出口纺织纱线、织物及制品664.1亿元,增长11.2%。其余产品中,出口鞋类增长16.8%,出口家具及其零件4.1%,出口塑料制品、箱包及类似容器、玩具增长均超2成。

二、当前传统劳动密集型产品出口值得关注的问题

(一)美欧日经济增长拉动传统劳动密集型产品出口增长。近年来,受传统竞争优势削弱、周边国家竞争加剧等因素影响,我国传统劳动密集型产品在美欧日传统发达市场优势有所弱化。近几月来,上述发达市场经济有所回升,如美国1月份密歇根大学消费者信心指数终值为98.5,高于去年12月份的98.2,为2004年1月份以来最高值;欧元区经济景气指数在2016年四季度连创新高,至12月份攀至5年来最高值。日本2016年四季度国内生产总值初值为增长1%,已经连续第四个季度增长。美欧日经济增长带动我国对其出口传统劳动密集型产品增长。据海关统计,1月份,我国以一般贸易方式对上述3个市场合计出口传统劳动密集型产品1084亿元,同比增长14.1%。

(二)欧美是重要中高端市场,但绿色壁垒日趋严苛需引起关注。当前,我国传统劳动密集型产品出口面临激烈的国际竞争,在中低端市场的竞争优势逐渐减弱,产业需要向中高端市场进军,因此欧美市场仍是产业转型升级的重要平台。但值得关注的是,近年来,欧美发达国家对添加化学品的监管持续收紧、绿色壁垒日益严苛并成为趋势。以欧盟为例,欧盟平均不到2个月就更新一版“绿色贸易壁垒”法规,开始阶段是以禁用和限用纺织染料为主,近年开始重点禁用和限用新的纺织助剂,迄今已禁用和限用纺织染料与纺织助剂25类2000多个品种。据欧盟测算,每一种化学物质的基本检测成本在8.5万欧元左右。此外,已经结束试点并进入立法程序的环境足迹产品指导目录(即PEF)将使欧盟的绿色贸易壁垒上升到一个前所未有的新高度。绿色壁垒升级使产品检测成本大幅提升,增加订单流失的风险,在当前传统劳动密集型产品整体微利的背景下,行业性压力或将不断增大,亟需引起重视。

(三)美国特朗普政府或酝酿重大税收变化,增加我国传统劳动密集型产品的出口不确定性。美国仍是我国传统劳动密集型产品的主要市场之一。据高盛公司分析,美国税收改革将在3月底或4月初在众议院展开,而根据2月9日特朗普在接见美国航空公司负责人时的言论,税改方案中可能保留边境调节税条款。边境调整税即以企业所得税税率对进口征税,但企业出口所得免于征税。其目的是限制国外产品进入美国市场的同时,鼓励海外制造企业回美建厂。我国对美国出口传统劳动密集型产品将面临更多不确定性。

(四)近期国内外综合生产成本进一步上升值得关注。一方面, “走出去”成为传统劳动密集型企业应对成本压力、转型升级的的重要途径,但海外生产成本也在不断上升。如今年东南亚地区薪酬普涨,越南、印尼、柬埔寨等国皆调涨;其中,越南平均涨幅约7.3%,印尼涨幅约8%,柬埔寨涨幅约9%。“走出去”的成本优势因此有所削弱,增加企业国际化进程难度。另一方面,2016年下半年以来,在美元走强的带动下,棉花等原料成本不断攀升。1月份中国棉花价格指数为15783,同比上涨24.8%。另据海关统计,1月份,我国棉花、塑料原料的进口均价分别为每吨12495元、每吨11222元,同比上涨16.6%、10.2%。当前传统劳动密集型产品整体利润并未全面回升,综合生产成本上升直接增加了企业的经营压力。