未来我国船舶或困境与机遇并存

据海关统计,2017年1月,我国出口各类船舶254.4亿元人民币,比2016年同期(下同)增长75.7%。

一、今年1月我国船舶出口的主要特点

(一)月度出口值大幅攀升,创4年半来新高。1月,我国船舶出口在去年整体低位宽幅震荡的基础上大幅攀升,当月出口船舶254.4亿元,创2012年7月份以来新高,同比增长75.7%,环比增长1倍。

(二)绝大部分为加工贸易出口。1月,我国以加工贸易方式出口船舶240.2亿元,增长76.7%,占同期我国船舶出口总值的94.4%;以对外承包工程出口货物方式出口10.5亿元,增长66.9%。

(三)近7成出口至香港地区、马绍尔群岛和东盟,对拉丁美洲和非洲出口倍增。1月,我对香港地区、马绍尔群岛和东盟分别出口船舶70.1亿元、57.9亿元和41.4亿元,分别增长50.8%、40.4%和82.7%,对上述三者出口合计占船舶出口总值的66.6%。同期,对拉丁美洲和非洲分别出口船舶36亿元和25.3亿元,分别增长3.6倍和5.9倍。

(四)液货船和散货船为主要出口品种,其中液货船出口增长逾5倍。1月,我国出口液货船111.9亿元,增长5.2倍,占同期我国船舶出口总值的44%;出口散货船97亿元,增长37.8%,占38.1%;出口集装箱船13.6亿元,增长5.4%,占5.4%。

(五)国有企业出口占7成,民营企业出口小幅下降。1月,我国国有企业出口船舶179.2亿元,增长1.1倍,占同期我国船舶出口总值的70.4%;外商投资企业出口53.1亿元,增长42.7%,占20.9%;民营企业出口22.1亿元,下降1.8%,占8.7%。

二、今年1月我国船舶出口大幅增长的主要原因

当前全球海运市场仍处于低谷,运费偏低、运力过剩等问题长期存在。为减轻运营压力,船东纷纷要求造船企业延迟交船,部分原本应于2016年交付的订单被推迟至2017年1月交付,以此可以减少一年船龄,为未来作为二手船出售或拆解获得一定优势,促使今年1月份春节前的一段时间成为国内船企的密集交付期。如1月6日~23日,上海外高桥造船有限公司陆续交付招商局能源运输股份有限公司31.8万吨超大型油船(VLCC)、和润集团18万吨散货船、台湾远东企业集团裕民航运股份有限公司18.6万吨散货船、香港和合航业公司30万吨VLCC、中国航运股份有限公司20.8万吨散货船、挪威TRF/Navig 8公司30万吨VLCC等6艘船。截至1月20日,中船澄西船舶修造有限公司已批量交付了5艘6.4万吨散货船。国内造船企业密集交船,带动1月份我国船舶出口值大幅增长。

三、当前值得关注的问题

(一)手持订单持续萎缩,船企“无船可造”困境或进一步加深。由于新船市场有效需求严重不足,国内船企接单日益艰难,手持订单持续下滑。据中国船舶工业协会统计,截至2016年12月底,国内船企手持订单量为9961万载重吨,连续8个月下滑,同比下降19%。同时,新接订单逐渐向部分大型船企集中,2016年我国新接订单船企仅占国内活跃船企的41%。多数船企处于一单难求的状态,订单严重不足,船台(坞)放空情况与日俱增。按年末手持订单和实际产能测算,我国船企订单保障系数已下降到1.5年。进入2017年,随着前几年承接的大量集装箱船订单进入密集交付期,加上原先部分延迟交船的订单交付完成,国内船企手持订单进一步萎缩,或将有越来越多的船企陷入“无船可造”的困境。

(二)海工装备市场低谷中蕴含机遇。据中国船舶工业经济与市场研究中心统计,2016年全球共成交各类海洋工程装备81艘(座)、价值52.3亿美元,同比分别下滑56%和53%,成交额不足2012年的十分之一。值得关注的是,出于对未来油价复苏和海工支援服务需求增长的预期,部分船东开始逆周期投资海工市场。如全球最大的商船船东商船三井进军海工支援船领域,并于2016年年底从挪威海工船东DOF Subsea收购5109载重吨深水支援船;英国钻井公司Global Energy Development(GED)向美国船东收购了11艘海工船和1艘驳船。同时,相关数据显示,北海区域未来30~40年将有470座钻井平台需要拆解。此外,据英国石油天然气管理局预计,未来30年,英国海工装备拆卸市场价值将达到470亿美元。部分船东“抄底”海工船市场以及老旧和闲置平台拆解需求旺盛,或为国内海工企业带来一定机遇。