轮胎行业“洗牌”有望展开

据海关信息网统计,今年1-4月,我国出口新的充气橡胶轮胎(以下简称“轮胎”)15068万条,比去年同期(下同)增加7.6%;价值289.9亿元,增长13.7%;出口平均价格为192.4元/条,上涨5.9%,轮胎出口量增价涨。

原材料价格大幅上涨,企业制造成本增加,推升轮胎价格。2016年以来,泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家降水暴增致使橡胶产量下降;泰国等国家实行橡胶收储政策,减少了橡胶出口;胶民割胶情绪和割胶面积都不高,各方原因叠加导致国际市场天然橡胶价格持续走高,从2016年初的9000多元/吨,一路攀升至年底的2万元/吨,虽然近期价格出现大幅回调,最低下探至每吨13100元,但至下游轮胎产品还需要一段时间,近期轮胎价格仍在上涨区间。此外,生产轮胎所需的主要材料如帘布、碳黑及钢丝等价格均出现大幅提升。其中帘布上涨幅度近50%,碳黑涨幅也达到190%。原材料价格上涨抬高了轮胎制造成本,导致出口价格随之上扬。

全球汽车销量稳步增长,带动轮胎出口量增加。全球汽车产业平台数据显示,2017年1-4月,英国、德国、法国、墨西哥主要传统汽车市场需求强劲,乘用车销量分别增长1.1%,2.5%,2%,6.4%,轮胎作为必要消耗品销量也随之增长。此外,截至今年4月,受到轮胎涨价消息的刺激,轮胎厂开工率较高,出货顺畅,国外轮胎代理商囤货积极性较好,也导致了1-4月轮胎出口量增加。

轮胎行业涨价潮或将迎来新一轮“洗牌”。当前,国内轮胎行业存在着低端产能过剩和产品结构不合理的问题,轮胎产品竞争手段主要是打“价格战”。前期原材料价格上涨所带来的成本压力,几乎将所有国内轮胎企业都裹挟进入涨价大军,涨价早已成为行业普遍现象,进一步削弱了中国轮胎的价格优势。但值得注意的是,小型轮胎企业的价格优势相对而言更小,生存压力也越来越大,倒闭的可能性较大。此外,环保部自2月15日开始了第一季度的空气质量专项督查工作,作为国内最大的轮胎产销大省,山东省也被环保部点名将接受新一轮的督察。国家在涨价热潮中跟进了对轮胎企业污染的治理,也是借机筛选环保高效的企业,淘汰落后产能。在经过这次涨价潮后,国内轮胎行业格局或将出现新的变化,行业洗牌有望展开。